Befektetési tanácsadó munkaköri leírás

A befektetési tanácsadó munkaköre kiemelkedően fontos a pénzügyi szektorban, mivel az ügyfeleknek stratégiai döntésekeinek meghozatalát segíti a tőkepiacokon. Feladatai közé tartozik a befektetési eszközök (értékpapírok, határidős ügyletek, opciók) elemzése és értékelése. Részt vesz befektetési alapok kezelésében, azok portfóliójának összeállításában és a befektetési alapok által meghatározott befektetési elvek szerinti adásvételekben.
A munkakör betöltésének feltételei közé tartozik felsőfokú végzettség, különösen pénzügy vagy közgazdaságtan területén. Fontos szakmai kompetenciák a tőkepiaci ismeretek és a befektetési stratégiák mély ismerete, valamint az ügyfélkapcsolatok kezelésére és a pénzügyi elemzésekre való képesség.